为Digimarc平台提供增长资本，以进一步扩大市场。俄勒冈州比弗顿，2020年10月2日/美通社/-数字识别和检测平台Digimarc的创建者Digimarc Corporation（纳斯达克股票代码：DMRC）今天宣布，由麦考马克领导的长期股东Riley TCM | Strategic Partners投资了53.5美元百万。
“ TCM |战略合作伙伴对此投资充满信心，并投了赞成票。我们对此感到非常高兴，并期待主要投资者赖利·麦考马克（Riley McCormack）加入我们的董事会。
” ＆amp; nbsp;赖利（Riley）是长期股东，也是明智的投资者。他非常关注公司及其战略，帮助公司继续扩展我们平台的市场，例如最近宣布的大规模可持续发展计划。
董事长兼首席执行官布鲁斯·戴维斯（Bruce Davis）说。 “这项投资为我们提供了可预见的未来充足的营运资金，使管理层能够将所有精力集中在业务增长上，并继续推出Digimarc条形码作为传统条形码的后继产品。
“先生。 McCormack解释说：“ TCM | Strategic基于以下两个结论做出此投资决定：如今，传统业务和增长业务的价值超过了整个公司的当前公司价值。
＆amp; nbsp;成长型企业不仅有机会，而且将来还可能变得更有价值。 ＆amp; rdquo; TCM购买了约250万股普通股，占公司已发行普通股的19.9％。
其余的将根据惯例成交条件通过购买可转换优先股进行投资。 ＆amp; nbsp;根据纳斯达克上市规则5635（b）和5635（d）的要求，可转换优先股将在股东批准后自动转换。
以下是投资主要条款的摘要。 ＆amp; nbsp;有关更多信息，请参阅表格8-K以及提交给美国证券交易委员会的文件：投资额：5350万美元。
购买的证券： 2,542,079股普通股（相当于已发行普通股的19.9％），总购买价为36,529,675美元。 B系列可转换优先股16,970股，总购买价为1,697万美元，但须符合惯例成交条件。
普通股购买价格：与2020年8月相比，每股价格为14.37美元。Digimarc普通股从24日到9月28日交易日的平均交易价格低15％。
B系列可转换优先股条款：股息：每年7.5％，累计；以现金或Digimarc的选择支付，累积并增加清算优先级（如下所述）。该系列也有权根据转换后的股份参与分配普通股宣告或派发的股息。
转换：除非获得股东批准，否则不得转换；优先股将在股东批准后自动转换为普通股。转换价：14.37美元/股清算优先权：购买价格加上累计和应计但未支付的股息变更控制权，清算权或解散权时支付：选择（i）清算优先权或（ii）持有的金额该人有权以转换后的价格收取较高的金额。
回购或交换：以转换后的价格参与回购或普通股交换要约。表决权：根据转换后的普通股（根据表决权（转换价计算）进行表决），普通股和优先股合并表决权的上限为19.9％。
保护性规定：优先流通股股份需要获得公司的明确批准，这可能会对优先股产生不利影响（（i）创建或发行平价股票或优先证券，（ii）对公司章程的修改或修订将对优先股的权利，优先权或投票权产生不利影响优先股；（iii）某些业务合并和交易无法赎回优先股，除非优先股TCM | Strategic的权利，优先权或投票权未受到不利影响；（iv）与关联公司的某些交易）限制：除某些例外情况，在交易结束后的一年内，TCM | Strategic可能不会转让且将发行普通股有关投资的内容。 ＆amp; nbsp;优先股也不能在交易后六个月内转让。
＆amp; nbsp;＆amp; nbsp;停滞期：除某些例外情况，在交易结束后一年内，TCM |策略无线。